Por Munesu Shoko. Publicado cortesía de Quarrying Africa www.quarryingafrica.com
En los últimos años, el mercado mundial del ADT ha mostrado resiliencia, con una fuerte demanda de algunos de los principales mercados de equipos. Según Castle, aunque algunos de los principales mercados mundiales están mostrando una disminución, el mercado de ADT sigue siendo fuerte y coherente con los niveles pre-COVID. Por lo general, dice, el boom, que se experimentó en 2021 a medida que los gobiernos anunciaron proyectos de infraestructura para estimular la recuperación económica después del COVID, comenzó a hacer frente a 2023. Desde entonces, el mercado ha estado revertiendo su tamaño regular y la demanda ha estado rastreando esos niveles pre-COVID.
“Durante la última década, el mercado mundial de TDT ha promediado alrededor de 8 000 unidades al año. En 2023 alcanzó alrededor de 12.000 unidades, antes de redimensionar alrededor de 9 000 unidades el año pasado. Estados Unidos es consistentemente el mercado más grande, que constituye alrededor del 50% del mercado total, seguido de Europa Occidental y África, que se alternan entre el segundo y el tercer lugar, y son aproximadamente de baja a mediados de los años cada uno, dependiendo del año”, explica Castle.
Conductores del mercado internacional
El principal impulsor en el mayor mercado ADT, Estados Unidos, es la construcción – nuevas infraestructuras construyen y mantienen – con lo que los reemplazos óptimos de máquinas nuevas. “En nuestra experiencia, los clientes de los países del primer mundo generalmente reemplazan sus máquinas antes que sus homólogos africanos, por lo que siempre hay demanda de nuevas máquinas en esos mercados desarrollados”, dice Castle.
Aparte de la construcción, también hay una demanda notable del sector minero, donde los TDA se despliegan a menudo en la fase inicial del desarrollo de las minas y para el mantenimiento de las operaciones actuales. “Estimaría que alrededor del 10% de la demanda de ADT en los Estados Unidos es atribuible a la minería”, añade Castle.
El clima en Europa Occidental, añade, es un factor enorme en el por qué los ADT son el camión preferido en la minería y la construcción. En el Reino Unido, el mercado más grande de Europa occidental, el ADT es el camión de elección debido a su capacidad de navegar por las condiciones a menudo húmedas, fangosas y suaves bajo pies como resultado de la lluvia frecuente del Reino Unido.
“Consecuentemente, el Reino Unido tiene la población más grande de Bell B20E ADTs en el mundo. El famoso proyecto ferroviario HS2, aunque ha sido escalado de nuevo para centrarse en la ruta Fase 1 entre Londres y Birmingham, ha sido un importante conductor detrás de este crecimiento. Los mineros y canteras de arcilla que suministran este proyecto han visto alta demanda de sus productos, y han encontrado que el concepto Bell 4×4 ADT es idealmente adecuado y beneficioso para sus operaciones de cantera", dice Castle.
African market drivers
En África, donde la mala infraestructura vial es el orden del día, los clientes generalmente encuentran comodidad en los 6×6 ADTs, que proporcionan la versatilidad de poder operar en carreteras de buena y pobre carretera, razones Castillo.
“Aunque en los Estados Unidos y Europa Occidental la demanda de ADTs está basada en la construcción en lugar de en la minería, es el otro camino en África. Los precios de los productos básicos y la estabilidad política son probablemente los dos factores más importantes que afectan a la demanda en el continente”, dice Castle.
Hay una fuerte demanda para los ADT de los países mineros de África, añade, y Sudáfrica es con mucho el mayor mercado en 2025, seguido por Côte d’Ivoire (Costa de Marfil) y Ghana. Si bien otros países africanos sólo pueden tener cifras de ventas de doble dígitos, en muchos casos han duplicado su crecimiento año tras año, aunque desde una base baja.
Si bien una gran parte de Bell ADTs vendidos en Sudáfrica se despliegan en minería de carbón, tanto Côte d’Ivoire como Ghana son impulsados predominantemente por el próspero sector minero de oro, con la mercancía que actualmente goza de una demanda excepcionalmente fuerte a nivel mundial. Después de que el precio del oro se desplomó en 2015 y 2016, señala Castle, el precio del oro manchado ha estado constantemente amarga y actualmente está negociando a más de US$5 000 por onza. Como resultado de ello, se han concedido nuevas licencias de minería para iniciar minas en África, que requieren nuevos equipos.
“Nuestro crupier de África Occidental ha experimentado un crecimiento significativo debido al aumento de la actividad minera, y esperamos que esta demanda continúe debido al impulso para el desarrollo de vehículos eléctricos y al creciente enfoque en las emisiones netas de carbono cero. Este último crea demanda de productos básicos como cobre, níquel, litio y manganeso, entre otros”, explica Castle.
La utilización de máquinas en África, añade, es significativamente mayor que en los Estados Unidos y Europa Occidental. As a result, ADTs in Africa are running more hours in a month than those operating in the Northern Hemisphere.
“Para dar contexto, basamos los ADT en África a unas 500 horas al mes, mientras que los Estados Unidos y Europa Occidental son alrededor de 100 horas al mes. Esta alta utilización impulsa ciclos de sustitución de máquinas en mercados como Sudáfrica, mientras que otros mercados, como Zambia, a menudo optan por repower sus máquinas para una segunda o incluso tercera vida”, explica Castle.
En el frente del producto
En el frente del producto, en la experiencia de Bell Equipment, las ventas de los ADTs de mayor tamaño están impulsando la demanda en África debido a la minería y las economías de escala que operan mayores ofertas de ADTs – ser capaz de transportar una carga de pago más alta por marginalmente más combustible, y con menos operadores requeridos por tonelada de material movido.
“Si tomamos Sudáfrica, por ejemplo, los grandes ADT representaron más del 60% de nuestras ventas en 2025. En los Estados Unidos, el 54% de los Bell ADTs vendidos en el mercado fueron grandes máquinas debido a proyectos de infraestructura de alto volumen y minería, así como la reducción costo-por tono que grandes ADTs son reconocidos en estos tipos de proyectos", explica Castle.
En Europa, añade, los camiones pequeños son demanda de conducción y representan alrededor del 65% de las ventas de Bell Equipment el año pasado. Las razones de ello son que el mercado europeo prioriza la eficiencia, maniobrabilidad y versatilidad del combustible. Castle encuentra que las obras son generalmente más estrechas y más restrictivas, haciéndolos más adecuados para los ADT más pequeños, que tienden a ser más ágiles.
Principales tendencias
Una de las principales tendencias que conforman el mercado del ADT, señala Castle, es la intensa campaña de seguridad en el sector minero, que está motivada principalmente por una filosofía de ‘cero daño’, un compromiso para asegurar que cada trabajador regrese a casa con seguridad todos los días.
This is particularly the case in South Africa. Al 21 de diciembre de 2022, las minas sudafricanas están obligadas a implementar sistemas de detección de proximidad (PDS)/sistemas de evitación de colisiones (CAS) en todas las máquinas móviles sin rastreo (TMM).
El nivel 9 significa intervención automática, donde el sistema puede tomar control para detener o frenar un vehículo si el operador no responde a una advertencia. En respuesta a estos requisitos legislativos, Bell fue el primer fabricante original de equipos (OEM) que ofreció ADTs listos para el nivel 9 y CAS en el mercado.
“Desde entonces, el enfoque en la seguridad de las minas ha redundado en mayor interés en soluciones autónomas y autónomas totalmente controladas y supervisadas a distancia a nivel mundial. Nuestra gama de E-series ADT tiene una plataforma de tecnología avanzada que está lista para PDS y está equipada con autonomía. Con un enfoque agnóstico tecnológico, podemos trabajar con numerosos proveedores de servicios para ofrecer soluciones a los clientes que cumplan con sus requisitos”, dice.
Bell Equipment ya se ha integrado con éxito con varios sistemas diferentes ofreciendo una combinación de hardware adaptable, herramientas de simulación y servicios compartidos de pruebas a proveedores de servicios para que puedan apoyar a clientes que están implementando tecnologías de terceros.
La puerta de entrada de la Organización Internacional para la Normalización, diseñada y producida por Bell, puede adaptarse a los ADT actuales y de mayor generación para proporcionar una interfaz de red de área de control para el control del sistema. Las instalaciones se pueden completar fácilmente en el sitio en las operaciones del cliente.
PDS y proveedores autónomos de soluciones también pueden desarrollar y probar soluciones virtualmente antes de integrarse con un Bell ADT, utilizando un sistema de detección y sistema de vehículos que la empresa ha desarrollado, esto puede funcionar en un portátil estándar o computadora personal. Esto permite a los proveedores conectar sus sistemas directamente con los sistemas Bell, permitiendo la colaboración entre los ingenieros a lo largo del nuevo proceso de prueba de productos.
Además, Bell está viendo mayor uso de las telemáticas como una herramienta de gestión de flotas. Su plataforma avanzada ADT tiene acceso al sistema telemático Bell Fleetm@tic®, que se proporciona como una característica estándar. Esto da a los propietarios de flotas y administradores de operaciones una imagen completa de su salud y productividad de la máquina desde una interfaz fácil de usar.
“La simplicidad y accesibilidad de Fleetm@tic® es un cambiador de juego. Los clientes tienen un acceso seguro y contraseña, lo que les permite monitorear sus máquinas desde cualquier lugar en cualquier momento, y pueden generar informes que se pueden configurar para llegar diariamente, semanal o mensualmente. Es una herramienta altamente eficaz para identificar los cuellos de botella, balancear las cargas de trabajo y programar mantenimiento proactivo para minimizar el tiempo de inactividad no planificado”, dice Castle.
En términos de seguridad, Fleetm@tic® ofrece un seguimiento en tiempo real de la ubicación, velocidad y estado operativo de una máquina. Para la gestión de activos, geofencing permite que los propietarios establezcan zonas seguras, limiten la velocidad y prohíban el envío en zonas peligrosas o prohibidas. Las alertas se emiten automáticamente para los códigos de falla, inseguros y violaciones de conducción.
La productividad de Bell ADTs es rastreada por monitorización de métricas incluyendo ciclos de carga y desenlace, cargas de pago y quemadura de combustible.
“También hay una mayor conciencia ambiental sobre cero emisiones de carbono y combustibles alternativos. Parte de nuestra filosofía de diseño siempre se ha centrado en la baja quemadura de combustible, y estamos manteniendo nuestro desarrollo de máquina en consonancia con los requisitos actuales y futuros del mercado para combustibles alternativos, incluyendo aceite vegetal hidrotratado (HVO),”, dice Castle.
Perspectivas positivas
Comentando la perspectiva del mercado de ADT, Castle dice que “la mesa es una palabra que viene a la mente, con crecimiento en los bolsillos”. Estados Unidos, dice, es el mayor mercado de ADT del mundo, y su aplicación de aranceles comerciales probablemente influirá en el mercado.
“Sólo dos fabricantes de OEM en los Estados Unidos, con la mayor parte de fabricación en Europa Occidental, incluyendo Bell Equipment, que abastece el mercado de nuestra fábrica en Alemania. Es improbable que los dos OEM basados en EE.UU. tengan la capacidad de satisfacer la demanda, que puede crear un mercado para el equipo usado, o podríamos ver empresas que optan por ejecutar su equipo durante períodos más largos”, concluye Castle.
