Par Munesu Shoko. Publié avec l'aimable autorisation de Quarrying Africa www.quaryingafrica.com
Au cours des dernières années, le marché mondial de l'ADT a fait preuve de résilience, avec une forte demande de certains des principaux marchés du matériel. Selon Castle, bien que certains des principaux marchés mondiaux connaissent une baisse, le marché de l'ADT demeure solide et cohérent avec les niveaux antérieurs à la COVID. D'une manière générale, dit-il, le boom, qui a été connu en 2021 alors que les gouvernements annonçaient des projets d'infrastructure pour stimuler la reprise économique après le COVID, a commencé à disparaître progressivement vers 2023. Depuis, le marché est revenu à sa taille régulière et la demande suit ces niveaux avant la COVID.
Au cours de la dernière décennie, le marché mondial de l'ADT a atteint en moyenne 8 000 unités par an. Elle a culminé en 2023 lorsqu'elle a atteint environ 12 000 unités, avant de passer à environ 9 000 l'an dernier. Les États-Unis sont toujours le plus grand marché, représentant environ 50% du marché total, suivis par l'Europe de l'Ouest et l'Afrique, qui alternent entre la deuxième et la troisième place, et sont environ de bas à la mi-adolescence chacun, selon l'année," explique Castle.
Facteurs du marché international
Le principal moteur du plus grand marché ADT, les États-Unis, est la construction – la construction et l'entretien de nouvelles infrastructures – ce qui entraîne des remplacements optimaux de nouvelles machines. D'après Castle, selon notre expérience, les clients des pays du premier monde remplacent généralement leurs machines plus tôt que leurs homologues africains.
Outre la construction, il y a aussi une demande notable du secteur minier, où les TAA sont souvent déployés au début de la mise en valeur des mines et pour le maintien des opérations en cours. J'estime qu'environ 10 % de la demande de TAA aux États-Unis est attribuable à l'exploitation minière, ajoute Castle.
Le climat en Europe occidentale, ajoute-t-il, est un facteur énorme dans la raison pour laquelle les TAA sont le camion préféré dans l'exploitation minière et la construction. Au Royaume-Uni, le plus grand marché d'Europe occidentale, l'ADT est le camion de choix en raison de sa capacité à naviguer dans les conditions souvent humides, boueuses et douces sous les pieds résultant des pluies fréquentes du Royaume-Uni.
Par conséquent, le Royaume-Uni a la plus grande population de Bell B20E ADT dans le monde. Le célèbre projet ferroviaire HS2, bien qu'il ait été repensé pour se concentrer sur la route de la phase 1 entre Londres et Birmingham, a été un moteur majeur de cette croissance. Les mineurs d'argile et les carrières qui fournissent ce projet ont vu une forte demande pour leurs produits, et ont trouvé le concept Bell 4×4 ADT idéal et bénéfique pour leurs activités de carrière, dit Castle.
Facteurs du marché africain
En Afrique, où la mauvaise infrastructure routière est l'ordre du jour, les clients trouvent généralement du confort dans les 6×6 ADT, qui fournissent la polyvalence de pouvoir fonctionner sur les routes de transport bonnes et pauvres, raison Château.
Alors qu'aux États-Unis et en Europe occidentale, la demande de TAA est basée sur la construction plutôt que sur l'exploitation minière, c'est l'inverse en Afrique. Les prix des produits de base et la stabilité politique sont probablement les deux principaux facteurs affectant la demande sur le continent, dit Castle.
Il y a une forte demande de TAA des pays miniers en Afrique, ajoute-t-il, l'Afrique du Sud étant de loin le plus grand marché en 2025, suivie de la Côte d'Ivoire (Côte d'Ivoire) et du Ghana. Alors que d'autres pays africains n'ont peut-être que des chiffres de ventes à deux chiffres, ils ont, dans de nombreux cas, doublé leur croissance d'une année sur l'autre, bien qu'à partir d'une base faible.
Alors qu'une grande partie des TAA Bell vendus en Afrique du Sud sont déployés dans l'extraction du charbon, tant la Côte d'Ivoire que le Ghana sont principalement alimentés par le secteur de l'extraction de l'or, dont la demande est actuellement exceptionnellement forte dans le monde. Après que le prix de l'or se soit effondré en 2015 et 2016, note Castle, le prix au comptant de l'or a régulièrement augmenté et se négocie actuellement à plus de 5 000 $US l'once. En conséquence, de nouvelles licences d'exploitation minière ont été accordées aux mines en démarrage en Afrique, qui nécessitent de nouveaux équipements.
Notre concessionnaire ouest-africain a connu une croissance importante en raison de l'augmentation de l'activité minière, et nous nous attendons à ce que cette demande se poursuive en raison de l'entraînement pour le développement des véhicules électriques et de l'accent croissant mis sur les émissions nettes de zéro carbone. Ce dernier crée la demande de produits tels que le cuivre, le nickel, le lithium et le manganèse, explique Castle.
L'utilisation de la machine en Afrique, ajoute-t-il, est significativement plus élevée qu'aux États-Unis et en Europe occidentale. En conséquence, les TAA en Afrique courent plus d'heures en un mois que ceux qui opèrent dans l'hémisphère Nord.
Pour fournir un contexte, nous basons les TAA en Afrique à environ 500 heures par mois, alors que les États-Unis et l'Europe occidentale sont à environ 100 heures par mois. Cette utilisation élevée entraîne des cycles de remplacement de machines sur des marchés tels que l'Afrique du Sud, tandis que d'autres marchés, comme la Zambie, choisissent souvent de réalimenter leurs machines pour une seconde ou même une troisième vie, explique Castle.
Sur le devant du produit
Sur le plan des produits, dans l'expérience de Bell Equipment, les ventes des TAA de plus grande taille sont à l'origine de la demande en Afrique en raison de l'exploitation minière et des économies d'échelle qu'offre l'exploitation des TAA de plus grande taille.
Si nous prenons l'Afrique du Sud, par exemple, les grands TAA représentaient plus de 60% de nos ventes en 2025. Aux États-Unis, 54 % des TAA Bell vendus sur le marché étaient de grandes machines en raison de projets d'infrastructure et d'exploitation minière à fort volume, ainsi que de la réduction du coût par tonne que les TAA de grande taille sont réputés pour ces types de projets, explique Castle.
En Europe, ajoute-t-il, les petits camions conduisent la demande et représentent environ 65% des ventes de Bell Equipment l'an dernier. Il est probable que le marché européen privilégie l'efficacité énergétique, la manœuvrabilité et la polyvalence. Castle constate que les chantiers sont généralement plus étroits et plus restrictifs, ce qui les rend mieux adaptés aux petits TAA, qui ont tendance à être nimbler.
Principales tendances
Une des grandes tendances qui façonnent le marché de l'ADT, note Castle, est l'intense campagne de sécurité dans le secteur minier, qui est principalement motivée par une « philosophie zéro dommage » – un engagement à assurer que chaque travailleur rentre à la maison en toute sécurité chaque jour.
C'est particulièrement le cas en Afrique du Sud. Au 21 décembre 2022, les mines sud-africaines sont tenues de mettre en place des systèmes de détection de proximité de niveau 9 (PDS)/systèmes d'évitement des collisions (CAS) sur toutes les machines mobiles sans voie (TMM).
Le niveau 9 signifie une intervention automatique, où le système peut prendre le contrôle pour arrêter ou ralentir un véhicule si l'opérateur ne répond pas à un avertissement. En réponse à ces exigences législatives, Bell a été le premier fabricant d'équipement original (OEM) à offrir des TAA de niveau 9 prêts à l'emploi sur le marché.
Depuis, l'accent mis sur la sécurité des mines a suscité un plus grand intérêt pour des solutions autonomes entièrement contrôlées, supervisées et complètes à l'échelle mondiale. Notre gamme ADT série E dispose d'une plate-forme technologique de pointe prête à l'emploi et autonome. Avec une approche agnostique de la technologie, nous pouvons travailler avec de nombreux fournisseurs de services pour offrir aux clients des solutions qui répondent à leurs exigences, dit-il.
Bell Equipment a déjà réussi à s'intégrer à plusieurs systèmes différents en offrant aux fournisseurs de services une combinaison de matériel adaptable, d'outils de simulation et d'installations d'essai partagées afin qu'ils puissent soutenir les clients qui mettent en oeuvre des technologies tierces.
La passerelle de l'Organisation internationale pour la normalisation, conçue et produite par Bell, peut être adaptée aux DAA actuels et anciens pour fournir une interface réseau de zone de contrôleur pour le contrôle du système. Les installations peuvent être facilement terminées sur place lors des opérations clientes.
PDS et fournisseurs de solutions autonomes peuvent également développer et tester des solutions pratiquement avant de s'intégrer à un ADT Bell, en utilisant un système de détection et un système de véhicule que l'entreprise a développé – ceci peut fonctionner sur un ordinateur portable ou un ordinateur personnel standard. Cela permet aux fournisseurs de connecter leurs systèmes directement aux systèmes Bell, ce qui permet une collaboration entre les ingénieurs tout au long du nouveau processus d'essai de produits.
De plus, Bell voit davantage la télématique comme un outil de gestion de la flotte. Sa plate-forme avancée ADT a accès au système télématique Bell Flelem@tic®, qui est fourni en standard. Cela donne aux propriétaires de flottes et aux gestionnaires d'exploitation une image complète de la santé et de la productivité de leur machine à partir d'une interface conviviale.
La simplicité et l'accessibilité de Flelem@tic® est un changement de jeu. Les clients disposent d'un identifiant sécurisé et d'un mot de passe qui leur permet de surveiller leurs machines de n'importe où à tout moment, et ils peuvent générer des rapports qui peuvent être définis pour arriver tous les jours, hebdomadaires ou mensuels. C'est un outil très efficace pour identifier les goulets d'étranglement, équilibrer la charge de travail et planifier l'entretien proactif afin de minimiser les temps d'arrêt imprévus, dit Castle.
En termes de sécurité, Fleetm@tic® fournit un suivi en temps réel de l'emplacement, de la vitesse et du statut d'exploitation d'une machine. Pour la gestion des actifs, le géofendage permet aux propriétaires de fixer des zones de sécurité, de limiter la vitesse et d'interdire le basculement dans des zones dangereuses ou interdites. Des alertes sont automatiquement émises pour les codes de défaillance, les pourboires dangereux et les infractions à la conduite.
La productivité des TAA de Bell est suivie par des mesures de surveillance, y compris les cycles chargés et à vide, les charges utiles et la combustion de carburant.
Il existe également une sensibilisation accrue à l'environnement autour de zéro émission de carbone et de carburants de substitution. Une partie de notre philosophie de conception s'est toujours concentrée sur la faible consommation de carburant, et nous maintenons notre développement de machines en conformité avec les exigences actuelles et futures du marché pour les carburants de remplacement, y compris l'huile végétale hydrotraitée (HVO), dit Castle.
Perspectives positives
Commentant les perspectives du marché de l'ADT, Castle dit que "Stable" est un mot qui vient à l'esprit, avec croissance en poches. Selon lui, les États-Unis sont le plus grand marché d'ADT au monde, et leur application des tarifs commerciaux est susceptible d'influencer le marché.
Seuls deux OEM fabriquent aux États-Unis, avec la majorité de fabrication en Europe occidentale, y compris Bell Equipment, qui fournit le marché de notre usine en Allemagne. Il est peu probable que les deux OEM basés aux États-Unis aient la capacité de répondre à la demande, ce qui peut créer un marché pour les équipements usagés, ou nous pourrions voir des entreprises choisir de faire fonctionner leur équipement pour de plus longues périodes," conclut Castle.
