von Munesu Shoko. Herausgeber: Quarrying Africa www.quarryingafrica.com
In den letzten Jahren hat der globale ADT-Markt Widerstandsfähigkeit gezeigt, mit einer starken Nachfrage aus einigen der wichtigsten Ausrüstungsmärkte. Obwohl einige der wichtigsten globalen Märkte rückläufig sind, bleibt der ADT-Markt stark und konsistent mit dem Pre-COVID-Niveau. Im Allgemeinen, sagt er, begann der Boom, der 2021 erlebt wurde, als die Regierungen Infrastrukturprojekte zur Stimulierung der wirtschaftlichen Erholung nach COVID ankündigten, um 2023 auslaufen zu lassen. Seitdem kehrt der Markt zu seiner regulären Größe zurück und die Nachfrage verfolgt diese Pre-COVID-Werte.
„In den letzten zehn Jahren hat der globale ADT-Markt durchschnittlich rund 8 000 Einheiten pro Jahr betragen. Es erreichte seinen Höhepunkt im Jahr 2023, als es etwa 12 000 Einheiten erreichte, bevor es im vergangenen Jahr auf etwa 9 000 Einheiten zurückging. Die Vereinigten Staaten sind mit rund 50% des Gesamtmarktes durchweg der größte Markt, gefolgt von Westeuropa und Afrika, die sich zwischen dem zweiten und dritten Platz abwechseln und je nach Jahr zwischen niedrigen und mittleren Teenagern liegen, erklärt Castle.
Internationale Markttreiber
Der Haupttreiber im größten ADT-Markt, den Vereinigten Staaten, ist der Bau - neue Infrastrukturbauten und deren Wartung - und damit der optimale Austausch neuer Maschinen. "Nach unserer Erfahrung ersetzen Kunden in Ländern der ersten Welt ihre Maschinen in der Regel früher als ihre afrikanischen Kollegen, so dass in diesen entwickelten Märkten immer Nachfrage nach neuen Maschinen besteht", sagt Castle.
Neben dem Bau gibt es auch eine bemerkenswerte Nachfrage aus dem Bergbausektor, wo ADTs oft in der frühen Phase der Minenentwicklung und für die Wartung des laufenden Betriebs eingesetzt werden. "Ich würde schätzen, dass etwa 10% der Nachfrage nach ADTs in den Vereinigten Staaten auf den Bergbau zurückzuführen sind", fügt Castle hinzu.
Das Klima in Westeuropa, fügt er hinzu, ist ein großer Faktor dafür, warum ADTs der bevorzugte LKW im Bergbau und Bau sind. In Großbritannien, dem größten westeuropäischen Markt, ist der ADT aufgrund seiner Fähigkeit, die oft nassen, schlammigen und weichen Unterfußbedingungen zu bewältigen, die sich aus den häufigen Regenfällen in Großbritannien ergeben.
"Folglich hat Großbritannien die größte Population von Bell B20E ADTs in der Welt." Das berühmte HS2-Bahnprojekt, obwohl es zurückgefahren wurde, um sich auf die Phase-1-Strecke zwischen London und Birmingham zu konzentrieren, war ein wichtiger Treiber für dieses Wachstum. Tonbergleute und Steinbrüche, die dieses Projekt beliefern, haben eine hohe Nachfrage nach ihren Produkten festgestellt und das Bell 4×4 ADT-Konzept als ideal geeignet und vorteilhaft für ihre Steinbrüche befunden, sagt Castle.
Afrikanische Markttreiber
In Afrika, wo schlechte Straßeninfrastruktur an der Tagesordnung ist, finden die Kunden in der Regel Komfort in den 6×6 ADTs, die die Vielseitigkeit bieten, sowohl auf guten als auch auf schlechten Strecken zu fahren.
"Während in den Vereinigten Staaten und Westeuropa die Nachfrage nach ADTs eher auf dem Bau als auf dem Bergbau basiert, ist es in Afrika umgekehrt." Rohstoffpreise und politische Stabilität sind wahrscheinlich die beiden größten Faktoren, die die Nachfrage auf dem Kontinent beeinflussen, sagt Castle.
Es gibt eine starke Nachfrage nach ADTs aus Bergbauländern in Afrika, fügt er hinzu, wobei Südafrika 2025 mit Abstand der größte Markt war, gefolgt von Côte d’Ivoire (Elfenbeinküste) und Ghana. Während andere afrikanische Länder nur zweistellige Verkaufszahlen haben, haben sie in vielen Fällen ihr Wachstum gegenüber dem Vorjahr verdoppelt, wenn auch von einer niedrigen Basis.
Während ein großer Teil der in Südafrika verkauften Bell ADTs im Kohlebergbau eingesetzt wird, werden sowohl die Elfenbeinküste als auch Ghana überwiegend vom florierenden Goldbergbausektor angetrieben, wobei der Rohstoff derzeit weltweit eine außergewöhnlich starke Nachfrage aufweist. Nachdem der Goldpreis 2015 und 2016 den Tiefpunkt erreicht hatte, ist der Spot-Goldpreis stetig gestiegen und wird derzeit bei über 5 000 US-Dollar pro Unze gehandelt. Infolgedessen wurden neue Bergbaulizenzen für Startminen in Afrika vergeben, die neue Ausrüstung erfordern.
"Unser westafrikanischer Händler hat aufgrund der zunehmenden Bergbauaktivitäten ein deutliches Wachstum verzeichnet, und wir erwarten, dass sich diese Nachfrage aufgrund der Entwicklung von Elektrofahrzeugen und des wachsenden Fokus auf Netto-CO2-Emissionen fortsetzen wird." Letzteres schafft unter anderem Nachfrage nach Rohstoffen wie Kupfer, Nickel, Lithium und Mangan, erklärt Castle.
Die Maschinenauslastung in Afrika sei deutlich höher als in den USA und Westeuropa. Infolgedessen laufen ADTs in Afrika mehr Stunden in einem Monat als die in der nördlichen Hemisphäre.
"Um einen Kontext zu schaffen, stützen wir ADTs in Afrika auf etwa 500 Stunden pro Monat, während die Vereinigten Staaten und Westeuropa etwa 100 Stunden pro Monat sind." Diese hohe Auslastung treibt Maschinenwechselzyklen in Märkten wie Südafrika an, während andere Märkte wie Sambia sich oft dafür entscheiden, ihre Maschinen für ein zweites oder sogar drittes Leben zu repowern, erklärt Castle.
Auf der Produktfront
Auf der Produktfront, nach der Erfahrung von Bell Equipment, treiben die Verkäufe der größeren ADTs die Nachfrage in Afrika aufgrund des Bergbaus und der Größenvorteile, die der Betrieb größerer ADTs bietet - in der Lage, eine höhere Nutzlast für geringfügig mehr Kraftstoff zu transportieren, und mit weniger Betreibern pro Tonne bewegtem Material.
Wenn wir zum Beispiel Südafrika nehmen, machten große ADTs über 60% unseres Umsatzes im Jahr 2025 aus. In den Vereinigten Staaten waren 54% der in den Markt verkauften Bell ADTs große Maschinen aufgrund von großvolumigen Infrastruktur- und Bergbauprojekten sowie der reduzierten Kosten pro Tonne, für die große ADTs bei diesen Arten von Projekten bekannt sind, erklärt Castle.
In Europa, fügt er hinzu, treiben kleine Lastwagen die Nachfrage an und machten im vergangenen Jahr etwa 65% des Umsatzes von Bell Equipment aus. Wahrscheinliche Gründe dafür sind, dass der europäische Markt Kraftstoffeffizienz, Manövrierfähigkeit und Vielseitigkeit priorisiert. Castle stellt fest, dass Baustellen im Allgemeinen schmaler und restriktiver sind, wodurch sie besser für kleinere ADTs geeignet sind, die tendenziell flinker sind.
Haupttrends
Einer der wichtigsten Trends, die den ADT-Markt prägen, ist der intensive Sicherheitsdruck im Bergbausektor, der in erster Linie von einer "Null-Schaden" -Philosophie motiviert ist - eine Verpflichtung, sicherzustellen, dass jeder Arbeiter jeden Tag sicher nach Hause zurückkehrt.
Dies gilt insbesondere für Südafrika. Ab dem 21. Dezember 2022 müssen südafrikanische Minen Proximity Detection Systems (PDS) / Kollisionsvermeidungssysteme (CAS) auf allen spurlosen mobilen Maschinen (TMM) implementieren.
Level 9 bedeutet automatischen Eingriff, bei dem das System die Kontrolle übernehmen kann, um ein Fahrzeug anzuhalten oder zu verlangsamen, wenn der Bediener nicht auf eine Warnung reagiert. Als Reaktion auf diese gesetzlichen Anforderungen war Bell der erste Original Equipment Manufacturer (OEM), der Level 9 PDS- und CAS-fähige ADTs auf dem Markt anbietet.
"Seitdem hat der Fokus auf die Minensicherheit zu einem größeren Interesse an vollständig ferngesteuerten, überwachten autonomen und vollständig autonomen Lösungen weltweit geführt." Unsere ADT-Serie der E-Serie verfügt über eine fortschrittliche Technologieplattform, die PDS-fähig und autonom bereit ist. Mit einem technologieunabhängigen Ansatz können wir mit zahlreichen Dienstleistern zusammenarbeiten, um Kunden Lösungen anzubieten, die ihren Anforderungen entsprechen, sagt er.
Bell Equipment hat sich bereits erfolgreich in verschiedene Systeme integriert, indem es eine Kombination aus anpassbarer Hardware, Simulationstools und gemeinsam genutzten Testeinrichtungen für Dienstleister anbietet, damit sie Kunden unterstützen können, die Technologien von Drittanbietern implementieren.
Das von Bell entworfene und produzierte Gateway der Internationalen Organisation für Normung kann für aktuelle und ältere ADTs nachgerüstet werden, um eine Controller Area Network-Schnittstelle für die Systemsteuerung bereitzustellen. Installationen können einfach vor Ort im Kundenbetrieb durchgeführt werden.
PDS und autonome Lösungsanbieter können auch Lösungen virtuell entwickeln und testen, bevor sie mit einem Bell ADT integriert werden, indem sie ein Erkennungssystem und ein Fahrzeugsystem verwenden, das das Unternehmen entwickelt hat - dies kann auf einem Standard-Laptop oder PC laufen. Dies ermöglicht es Lieferanten, ihre Systeme direkt mit den Bell-Systemen zu verbinden, was eine Zusammenarbeit zwischen den Ingenieuren während des neuen Produkttestprozesses ermöglicht.
Darüber hinaus sieht Bell einen stärkeren Einsatz von Telematik als Flottenmanagement-Tool. Seine fortschrittliche ADT-Plattform hat Zugriff auf das Bell Fleetm@tic® Telematiksystem, das als Standardfunktion bereitgestellt wird. Dies gibt Flottenbesitzern und Betriebsleitern ein vollständiges Bild ihrer Maschinengesundheit und -produktivität über eine benutzerfreundliche Oberfläche.
„Die Einfachheit und Zugänglichkeit von Fleetm@tic® verändert das Spiel. Kunden haben ein sicheres Login und ein sicheres Passwort, mit dem sie ihre Maschinen jederzeit von überall aus überwachen können, und sie können Berichte erstellen, die täglich, wöchentlich oder monatlich eintreffen können. Es ist ein sehr effektives Werkzeug, um Engpässe zu erkennen, Workloads auszugleichen und proaktive Wartungsarbeiten zu planen, um ungeplante Ausfallzeiten zu minimieren, sagt Castle.
Im Hinblick auf die Sicherheit bietet Fleetm@tic® Echtzeit-Tracking des Standorts, der Geschwindigkeit und des Betriebsstatus einer Maschine. Für die Vermögensverwaltung ermöglicht Geofencing den Eigentümern, sichere Zonen festzulegen, Geschwindigkeitsbegrenzungen festzulegen und das Kippen in gefährlichen oder verbotenen Bereichen zu verbieten. Warnungen werden automatisch für Fehlercodes, unsicheres Trinkgeld und Fahrverstöße ausgegeben.
Die Produktivität von Bell ADTs wird durch Überwachungsmetriken wie beladene und unbeladene Zyklen, Nutzlasten und Kraftstoffverbrennung verfolgt.
"Es gibt auch ein erhöhtes Umweltbewusstsein für null Kohlenstoffemissionen und alternative Kraftstoffe." Ein Teil unserer Designphilosophie hat sich immer auf einen geringen Kraftstoffverbrauch konzentriert, und wir halten unsere Maschinenentwicklung im Einklang mit den aktuellen und zukünftigen Marktanforderungen für alternative Kraftstoffe, einschließlich wasserstoffbehandeltem Pflanzenöl (HVO), sagt Castle.
Positiver Ausblick
Castle kommentiert die Aussichten des ADT-Marktes und sagt: "Stall ist ein Wort, das einem in den Sinn kommt, mit Wachstum in den Taschen". Die Vereinigten Staaten, sagt er, sind der größte ADT-Markt der Welt, und seine Umsetzung von Handelszöllen wird wahrscheinlich den Markt beeinflussen.
Nur zwei OEMs produzieren in den Vereinigten Staaten, die Mehrheit davon in Westeuropa, darunter Bell Equipment, das den Markt von unserem Werk in Deutschland aus beliefert. Es ist unwahrscheinlich, dass die beiden in den USA ansässigen OEMs in der Lage sein werden, die Nachfrage zu befriedigen, was einen Markt für gebrauchte Geräte schaffen kann, oder wir sehen Unternehmen, die sich dafür entscheiden, ihre Geräte für längere Zeiträume zu betreiben, schließt Castle.
