Por Munesu Shoko. Publicado cortesia de Quarrying Africa www.quarryafrica.com
Nos últimos anos, o mercado global de ADT mostrou resiliência, com forte demanda de alguns dos principais mercados de equipamentos. Segundo a Castle, embora alguns dos principais mercados mundiais estejam a mostrar um declínio, o mercado ADT continua forte e consistente com os níveis pré-COVID. Em geral, diz ele, o boom, que foi experimentado em 2021, quando os governos anunciaram projetos de infraestrutura para estimular a recuperação econômica pós-COVID, começou a diminuir por volta de 2023. Desde então, o mercado tem voltado ao seu tamanho regular e a procura tem acompanhado esses níveis pré-COVID.
“Na última década, o mercado global de ADT teve uma média de cerca de 8 000 unidades por ano. Em 2023, atingiu cerca de 12 000 unidades, antes de redimensionar para cerca de 9 000 unidades no ano passado. Os Estados Unidos são consistentemente o maior mercado, constituindo cerca de 50% do total do mercado, seguido pela Europa Ocidental e África, que alternam entre o segundo e o terceiro lugar, e são em torno de baixo a meio-dez cada, dependendo do ano”, explica Castle.
Motoristas do mercado internacional
O maior condutor do maior mercado de ADT, os Estados Unidos, é a construção – novas construções de infraestrutura e manutenção –, conduzindo assim novas substituições ótimas de máquinas. “Na nossa experiência, os clientes de países do primeiro mundo geralmente substituem suas máquinas mais cedo do que seus homólogos africanos, então sempre há demanda por novas máquinas nesses mercados desenvolvidos”, diz Castle.
Além da construção, há também uma demanda notável do setor mineiro, onde os ADTs são frequentemente implantados na fase inicial do desenvolvimento de minas e para a manutenção das operações atuais. “Eu estimaria que cerca de 10% da demanda por ADTs nos Estados Unidos é atribuível à mineração”, acrescenta Castle.
O clima na Europa Ocidental, acrescenta ele, é um fator enorme em porque ADTs são o caminhão preferido na mineração e construção. No Reino Unido, o maior mercado da Europa Ocidental, o ADT é o caminhão de escolha, devido à sua capacidade de navegar as condições muitas vezes molhadas, lamacentas e macias sob os pés resultantes das chuvas frequentes do Reino Unido.
“Conseqüentemente, o Reino Unido tem a maior população de Bell B20E ADTs no mundo. O famoso projecto ferroviário HS2, apesar de ter sido redimensionado para se concentrar na rota de Fase 1 entre Londres e Birmingham, tem sido um dos principais condutores deste crescimento. Mineiros de argila e pedreiras que fornecem este projeto têm visto alta demanda por seus produtos, e descobriram que o conceito Bell 4×4 ADT é ideal e benéfico para suas operações de pedreiras”, diz Castle.
Motoristas do mercado africano
Em África, onde a má infra-estrutura rodoviária é a ordem do dia, os clientes geralmente encontrar conforto nos 6×6 ADTs, que fornecem a versatilidade de ser capaz de operar em estradas de transporte boas e pobres, razões Castle.
“Considerando que nos Estados Unidos e na Europa Ocidental a demanda por ADTs é baseada na construção e não na mineração, é o contrário na África. Os preços da mercadoria e a estabilidade política são provavelmente os dois maiores fatores que afetam a demanda no continente”, diz Castle.
Há uma forte demanda por ADTs de países mineiros na África, acrescenta, com a África do Sul sendo de longe o maior mercado em 2025, seguido pela Costa do Marfim (Costa do Marfim) e Gana. Embora outros países africanos possam ter apenas números de vendas de dois dígitos, eles têm, em muitos casos, dobrado seu crescimento ano após ano, embora de uma base baixa.
Enquanto uma grande parte dos ADTs Bell vendidos na África do Sul são implantados na mineração de carvão, tanto a Costa do Marfim como Gana são predominantemente impulsionados pelo próspero setor de mineração de ouro, com a mercadoria atualmente desfrutando de uma demanda excepcionalmente forte globalmente. Após o preço do ouro caiu em 2015 e 2016, observa Castle, o preço do ouro à vista tem sido constantemente subindo e está atualmente negociando em mais de US$ 5 000 por onça. Como resultado, foram concedidas novas licenças de mineração às minas de arranque em África, que exigem novos equipamentos.
“Nosso concessionário da África Ocidental tem observado um crescimento significativo devido ao aumento da atividade de mineração, e esperamos que essa demanda continue devido ao impulso para o desenvolvimento de veículos elétricos e ao crescente foco nas emissões líquidas de carbono zero. Este último cria demanda por commodities como cobre, níquel, lítio e manganês, entre outras”, explica Castle.
A utilização de máquinas na África, acrescenta, é significativamente maior do que nos Estados Unidos e na Europa Ocidental. Como resultado, os ADTs na África estão correndo mais horas em um mês do que aqueles que operam no Hemisfério Norte.
“Para fornecer contexto, baseamos os ADTs na África em cerca de 500 horas por mês, enquanto os Estados Unidos e a Europa Ocidental estão em torno de 100 horas por mês. Esta alta utilização impulsiona ciclos de substituição de máquinas em mercados como a África do Sul, enquanto outros mercados, como a Zâmbia, muitas vezes optam por recarregar suas máquinas por uma segunda ou até mesmo terceira vida”, explica Castle.
Na frente do produto
Na frente do produto, na experiência da Bell Equipment, as vendas dos ADTs de tamanho maior estão impulsionando a demanda em África devido à mineração e às economias de escala que operam grandes ofertas de ADTs – sendo capaz de transportar uma carga útil mais elevada para marginalmente mais combustível, e com menos operadores necessários por tonelada de material movido.
“Se tomarmos a África do Sul, por exemplo, grandes ADTs representaram mais de 60% das nossas vendas em 2025. Nos Estados Unidos, 54% dos ADTs Bell vendidos no mercado eram máquinas de grande porte devido a projetos de infraestrutura e mineração de alto volume, bem como a redução de custos por tonelada que grandes ADTs são conhecidos por nesses tipos de projetos”, explica Castle.
Na Europa, ele acrescenta, caminhões pequenos estão dirigindo a demanda e representou cerca de 65% das vendas da Bell Equipment no ano passado. É provável que o mercado europeu dê prioridade à eficiência, à manobrabilidade e à versatilidade dos combustíveis. Castle descobre que os worksites são geralmente mais estreitos e restritivos, tornando-os mais adequados para ADTs menores, que tendem a ser nimbler.
Principais tendências
Uma das principais tendências que moldam o mercado ADT, observa Castle, é a intensa movimentação de segurança no setor mineiro, que é motivada principalmente por uma filosofia de “zero dano” – um compromisso de garantir que cada trabalhador retorne para casa com segurança todos os dias.
É o que acontece particularmente na África do Sul. A partir de 21 de dezembro de 2022, as minas sul-africanas são obrigadas a implementar Sistemas de Detecção de Proximidade de Nível 9 (PDS) / Sistemas de Evitação de Colisão (CAS) em todas as máquinas móveis sem trilho (TMM).
O nível 9 significa intervenção automática, em que o sistema pode tomar o controlo para parar ou atrasar um veículo se o operador não responder a um aviso. Em resposta a estes requisitos legislativos, Bell foi o primeiro fabricante original de equipamentos (OEM) a oferecer níveis 9 PDS- e CAS-ready ADTs no mercado.
“Desde então, o foco na segurança das minas tem resultado em maior interesse em soluções autônomas totalmente controladas remotamente, supervisionadas e completas globalmente. Nossa gama ADT da série E tem uma plataforma tecnológica avançada pronta para PDS e pronta para autonomia. Com uma abordagem agnóstico de tecnologia, podemos trabalhar com vários provedores de serviços para oferecer soluções aos clientes que atendam às suas necessidades”, diz.
Bell Equipment já se integrou com sucesso com vários sistemas diferentes, oferecendo uma combinação de hardware adaptável, ferramentas de simulação e instalações de teste compartilhadas para provedores de serviços para que eles possam apoiar clientes que estão implementando tecnologias de terceiros.
A gateway da Organização Internacional de Normalização, projetada e produzida pela Bell, pode ser adaptada aos ADTs atuais e antigos para fornecer uma interface de rede de área de controle para controle de sistema. As instalações podem ser facilmente concluídas no local nas operações do cliente.
Os fornecedores de PDS e soluções autônomas também podem desenvolver e testar soluções praticamente antes de integrar com um Bell ADT, usando um sistema de detecção e sistema de veículos que a empresa desenvolveu – isso pode ser executado em um laptop padrão ou computador pessoal. Isso permite que os fornecedores conectem seus sistemas diretamente com os sistemas Bell, permitindo a colaboração entre os engenheiros durante todo o novo processo de teste de produto.
Além disso, Bell está vendo maior uso da telemática como uma ferramenta de gestão da frota. Sua plataforma avançada ADT tem acesso ao sistema de telemática Bell Fleetm@tic®, que é fornecido como uma característica padrão. Isso dá aos proprietários de frotas e gerentes de operações uma imagem completa de sua saúde da máquina e produtividade de uma interface amigável.
“A simplicidade e acessibilidade do Fleetm@tic® é uma mudança de jogo. Os clientes têm um login e senha seguros, que lhes permite monitorar suas máquinas de qualquer lugar a qualquer momento, e eles podem gerar relatórios que podem ser configurados para chegar diariamente, semanal ou mensal. É uma ferramenta altamente eficaz para identificar gargalos, equilibrar cargas de trabalho e programar manutenção proativa para minimizar o tempo de inatividade não planejado”, diz Castle.
Em termos de segurança, o Fleetm@tic® fornece o rastreamento em tempo real da localização, velocidade e estado operacional de uma máquina. Para a gestão de ativos, o geofecing permite que os proprietários estabeleçam zonas seguras, limites de velocidade e proíbam a inclinação em áreas perigosas ou proibidas. Alertas são automaticamente emitidos para códigos de falha, insegura inclinação e violações de condução.
A produtividade dos ADTs Bell é monitorada por métricas de monitoramento, incluindo ciclos carregados e sem carga, cargas e queima de combustível.
“Há também uma maior consciência ambiental em torno de zero emissões de carbono e combustíveis alternativos. Parte da nossa filosofia de design sempre se concentrou na baixa queima de combustível, e estamos mantendo o desenvolvimento da nossa máquina de acordo com as exigências atuais e futuras do mercado de combustíveis alternativos, incluindo o óleo vegetal tratado com hidrogénio (HVO),” diz Castle.
Perspectivas positivas
Comentando a perspectiva do mercado ADT, Castle diz que “estável é uma palavra que vem à mente, com crescimento em bolsos”. Os Estados Unidos, diz ele, é o maior mercado ADT do mundo, e sua implementação de tarifas comerciais é provável que influencie o mercado.
“Apenas dois OEMs fabricam nos Estados Unidos, com a maioria na Europa Ocidental, incluindo Bell Equipment, que fornece o mercado de nossa fábrica na Alemanha. É improvável que os dois OEMs baseados nos EUA tenham capacidade para atender à demanda, o que pode criar um mercado para equipamentos usados, ou podemos ver empresas escolhendo executar seus equipamentos por períodos mais longos”, conclui Castle.
